| 項(xiàng)目編號(hào) | S******D************ |
| 項(xiàng)目名稱 | 海南博鰲高爾夫有限公司**%股權(quán)及相關(guān)債權(quán) |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中信城市開發(fā)運(yùn)營(yíng)（海南）有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)單位 | 中國(guó)中信有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓比例 | ** |
| 掛牌價(jià)格 | **,**7.4萬(wàn)元 人民幣 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) |
| 重要信息披露 | 1.本項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓底價(jià)由標(biāo)的企業(yè)**%股權(quán)、轉(zhuǎn)讓方對(duì)標(biāo)的企業(yè)**,**6.**萬(wàn)元債權(quán)組成。轉(zhuǎn)讓底價(jià)合計(jì)為【****7.****】萬(wàn)元，其中標(biāo)的企業(yè)**%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓底價(jià)為人民幣【****2.****】萬(wàn)元，轉(zhuǎn)讓方對(duì)標(biāo)的企業(yè)**,**6.**萬(wàn)元債權(quán)的轉(zhuǎn)讓底價(jià)為【****5.**2】萬(wàn)元。 2.本次債權(quán)價(jià)格為截至評(píng)估基準(zhǔn)日的本息，債權(quán)年化利率5.7%。自評(píng)估基準(zhǔn)日至受讓方支付全部交易價(jià)款之日止，轉(zhuǎn)讓方對(duì)標(biāo)的企業(yè)的原債權(quán)產(chǎn)生的孳息與新增債權(quán)（每月新增債權(quán)本金擬不超過人民幣**萬(wàn)元）及相應(yīng)孳息，由受讓方承擔(dān)，詳見北交所備查的《產(chǎn)權(quán)交易合同》。具體債權(quán)明細(xì)資料見轉(zhuǎn)讓方處備查（聯(lián)系電話：**0-********）。 3.如本項(xiàng)目形成競(jìng)價(jià)，交易價(jià)格較轉(zhuǎn)讓底價(jià)的增值部分全部屬于股權(quán)的溢價(jià)。 4.本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓導(dǎo)致中信集團(tuán)及其子企業(yè)失去標(biāo)的企業(yè)實(shí)際控制權(quán)的，交易完成后標(biāo)的企業(yè)及下屬參股、控股子公司立即停止使用中信字號(hào)及商標(biāo)，在進(jìn)行股東變更登記的同時(shí)一并辦理企業(yè)名稱變更登記，停止使用“中信”作為企業(yè)字號(hào)，停止在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)（包括但不限于VI設(shè)計(jì)、員工名片、辦公場(chǎng)所、宣傳營(yíng)銷物料、企業(yè)廣告、公司網(wǎng)站頁(yè)面等）中使用“中信”文字商標(biāo)、“CITIC”文字商標(biāo)及“CITIC”圖形商標(biāo)等中信商標(biāo)。 5.根據(jù)《瓊海市人民政府關(guān)于盤活博鰲沙坡島國(guó)有資產(chǎn)的復(fù)函》（已置于北京產(chǎn)權(quán)交易所備查），“瓊海市政府要求需嚴(yán)格按照當(dāng)前規(guī)劃的用途使用土地，不得擅自改變高爾夫球場(chǎng)原狀”。 6.關(guān)于標(biāo)的企業(yè)與深圳中盈簽訂《關(guān)于博鰲高爾夫項(xiàng)目合作經(jīng)營(yíng)協(xié)議書》，具體見轉(zhuǎn)讓方置于北京產(chǎn)權(quán)交易所的備查文件。 7.意向受讓方需向北京產(chǎn)權(quán)交易所提交蓋章營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、《保密協(xié)議》（北京產(chǎn)權(quán)交易所領(lǐng)?。┘安坏陀?億元的銀行資金存款證明后方可查看轉(zhuǎn)讓方置于北京產(chǎn)權(quán)交易所相關(guān)備查文件。 |
| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的法人、非法人組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況、支付能力和商業(yè)信用。 3、意向受讓方應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1、意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況下，在信息披露期滿前向北京產(chǎn)權(quán)交易所遞交受讓申請(qǐng)，并在通過資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)遞交交易保證金人民幣【****0】萬(wàn)元到北京產(chǎn)權(quán)交易所指定銀行賬戶（以實(shí)際到賬為準(zhǔn)）。 2、若信息披露期滿，只征集到一家未放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的原股東為意向受讓方，則本項(xiàng)目采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交；除未放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的原股東之外：（1）若只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方，則該意向受讓方經(jīng)一次報(bào)價(jià)后進(jìn)入原股東征詢環(huán)節(jié)；若原股東行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，則原股東成為受讓方；原股東放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的，該意向受讓方成為受讓方，其交納的保證金直接轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓價(jià)款的一部分；（2）若產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方，項(xiàng)目采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)多次報(bào)價(jià)方式確定最高報(bào)價(jià)方后進(jìn)入原股東征詢環(huán)節(jié)；若原股東行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，則原股東成為受讓方；若原股東放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，則最高報(bào)價(jià)方成為受讓方；受讓方交納的交易保證金直接轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，其他意向受讓方交納的交易保證金自受讓方被確定之日起向北交所提交退還保證金的申請(qǐng)，北交所將在收到退還保證金的申請(qǐng)后的3個(gè)工作日內(nèi)一次性原額無息返還。 3、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，意向受讓方所交納保證金將被**0%扣除，先用于補(bǔ)償北交所服務(wù)費(fèi)，剩余部分作為對(duì)轉(zhuǎn)讓方的補(bǔ)償，保證金不足以彌補(bǔ)給相關(guān)方造成的損失的，相關(guān)方可繼續(xù)追償：（1）意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的；（2）征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后，未參與后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的；（3）在競(jìng)價(jià)過程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的；（4）在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時(shí)限支付除保證金外剩余交易價(jià)款的；（5）意向受讓方未履行書面承諾事項(xiàng)的。 4、意向受讓方在提交受讓申請(qǐng)時(shí)，需同時(shí)提交經(jīng)意向受讓方法定代表人（或授權(quán)代表）簽字并加蓋公章的《產(chǎn)權(quán)交易合同》； 5、意向受讓方須對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行書面承諾： （1）我方保證提供給北交所的材料真實(shí)有效，并按照北交所的交易規(guī)則履行所有受讓程序。 （2）我方已經(jīng)詳細(xì)閱讀本項(xiàng)目公告及公告附件，完全認(rèn)可本次轉(zhuǎn)讓所涉及的全部備查文件內(nèi)容及標(biāo)的企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況等，依據(jù)上述內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿接受全部?jī)?nèi)容，自愿承擔(dān)交易風(fēng)險(xiǎn)并承擔(dān)法律責(zé)任，不得以未履行盡職調(diào)查、未審慎查閱轉(zhuǎn)讓標(biāo)的相關(guān)備查文件或不了解標(biāo)的企業(yè)現(xiàn)狀為由，向轉(zhuǎn)讓方和北交所主張任何抗辯或不履行任何義務(wù)（包括但不限于不按要求時(shí)限簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》或支付剩余交易價(jià)款、單方要求解除《產(chǎn)權(quán)交易合同》、或者要求退還、減少產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款或者交易服務(wù)費(fèi)等事項(xiàng)），不得以此要求轉(zhuǎn)讓方或者北交所承擔(dān)任何責(zé)任。 （3）我方已獲得必要的授權(quán)并依據(jù)自身獨(dú)立判斷參加本次交易、實(shí)施各項(xiàng)法律行為；按照法律法規(guī)、相關(guān)交易規(guī)則，以及所出具或簽署的承諾、協(xié)議等法律文件履行義務(wù)、承擔(dān)責(zé)任及法律后果。 （4）我方承諾在被確定為受讓方后5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)將剩余價(jià)款一次性支付至北交所指定賬戶； （5）我方同意北交所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款一次性劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。 （6）我方同意本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓導(dǎo)致中信集團(tuán)及其子企業(yè)失去標(biāo)的企業(yè)實(shí)際控制權(quán)的，交易完成后標(biāo)的企業(yè)及下屬參股、控股子公司立即停止使用中信字號(hào)及商標(biāo)，在進(jìn)行股東變更登記的同時(shí)一并辦理企業(yè)名稱變更登記，停止使用“中信”作為企業(yè)字號(hào)，停止在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)（包括但不限于VI設(shè)計(jì)、員工名片、辦公場(chǎng)所、宣傳營(yíng)銷物料、企業(yè)廣告、公司網(wǎng)站頁(yè)面等）中使用“中信”文字商標(biāo)、“CITIC”文字商標(biāo)及“CITIC”圖形商標(biāo)等中信商標(biāo)。 （7）我方知曉本次債權(quán)價(jià)格為截至評(píng)估基準(zhǔn)日的本息，債權(quán)年化利率5.7%。我方同意自評(píng)估基準(zhǔn)日至我方支付全部交易價(jià)款之日止，轉(zhuǎn)讓方對(duì)標(biāo)的企業(yè)的原債權(quán)產(chǎn)生的孳息與新增債權(quán)（每月新增債權(quán)本金擬不超過人民幣**萬(wàn)元）及相應(yīng)孳息，由我方承擔(dān)。我方同意于《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂日后5個(gè)工作日內(nèi)將全部新增債權(quán)本金及全部債權(quán)利息一次性支付至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 （8）以上承諾不可撤銷。 6、本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)及債權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告等所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，知悉標(biāo)的企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況、債權(quán)債務(wù)及或有風(fēng)險(xiǎn)，同意按照現(xiàn)狀收購(gòu)本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的。并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容、并承擔(dān)所有相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。交割完成后，受讓方不得以標(biāo)的企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理存在的問題而向轉(zhuǎn)讓方提出任何主張。 |
