| 項目編號 | S******D************ |
| 項目名稱 | 山西保利平山煤業(yè)股份有限公司****萬股股份（占總股本的**%）及相關(guān)債權(quán) |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中煤華利能源控股有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)單位 | 中國中煤能源集團有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓比例 | ** |
| 掛牌價格 | **8,**8.**萬元 人民幣 |
| 掛牌期間 | 5 |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
| 重要信息披露 | 1.本項目掛牌價格為******.******萬元，其中標(biāo)的企業(yè)**%股權(quán)掛牌價格為****.**萬元；轉(zhuǎn)讓方及轉(zhuǎn)讓方關(guān)聯(lián)企業(yè)持有的標(biāo)的企業(yè)******.******萬元債權(quán)掛牌價格為******.******萬元。如果本項目形成競價，成交價格的增值部分屬于股權(quán)部分溢價。 2.截至****年3月**日，轉(zhuǎn)讓方持有標(biāo)的企業(yè)債權(quán)******.******萬元 ；轉(zhuǎn)讓方其他關(guān)聯(lián)企業(yè)持有標(biāo)的企業(yè)債權(quán)****7.******萬元，上述債權(quán)合計金額為******.******萬元。轉(zhuǎn)讓方所屬單位及其他關(guān)聯(lián)企業(yè)書面委托轉(zhuǎn)讓方通過本次轉(zhuǎn)讓一并收回上述債權(quán)，相關(guān)文件見北交所備查。 3.因標(biāo)的企業(yè)正常經(jīng)營所需，自****年3月**日起至受讓方支付全部交易價款之日止，轉(zhuǎn)讓方及其關(guān)聯(lián)企業(yè)對標(biāo)的企業(yè)仍有日常剛性支出、利息等債權(quán)發(fā)生，該筆債權(quán)由轉(zhuǎn)讓方和受讓方在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后的5個工作日內(nèi)共同委托第三方會計師事務(wù)所對標(biāo)的企業(yè)新增的債務(wù)進行專項審計，金額以專項審計報告結(jié)果為準(zhǔn)，由受讓方按照實際發(fā)生金額（含利息）在審計報告出具后的5個工作日內(nèi)向轉(zhuǎn)讓方及其關(guān)聯(lián)企業(yè)進行支付。（每月約為**6.7萬元，以最終審計結(jié)果為準(zhǔn)） 4.備查資料：（1）****年7月**日專項審計報告、資產(chǎn)評估報告；（2）****年審計報告；（3）****年3月**日財務(wù)報表；（4）職工安置方案；（5）其他資料。 5.意向受讓方如需查閱項目資料或盡職調(diào)查，需向北交所提交《保密承諾函》（聯(lián)系人：索陽，聯(lián)系電話：**********5）。 上述披露事項不代表轉(zhuǎn)讓方對意向受讓方的保證和承諾。標(biāo)的企業(yè)以實際經(jīng)營情況為準(zhǔn)，意向受讓方應(yīng)在盡職調(diào)查期間對標(biāo)的企業(yè)進行全面盡職調(diào)查。 |
| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)企業(yè)法人、非法人組織； 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財務(wù)狀況和支付能力，且具有良好商業(yè)信用； 3、意向受讓方符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認(rèn)后3個工作日內(nèi)，將交易保證金****0萬元匯至北交所指定賬戶（以到賬為準(zhǔn)）。 2、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，視為意向受讓方違約，意向受讓方所交納保證金將被全部扣除作為對相關(guān)方的補償：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競價程序的；③在競價過程中以轉(zhuǎn)讓底價為起始價格，各意向受讓方均不應(yīng)價的；④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的或未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款或交易服務(wù)費的；⑤意向受讓方未履行書面承諾事項的。⑥意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、信息披露要求的。 3、意向受讓方在提交受讓申請的同時須對以下事項進行書面承諾：（1）本方承諾在被確定為受讓方之日起**個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》；受讓方應(yīng)自《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起5個工作日內(nèi)將除保證金外剩余交易價款、交易服務(wù)費一次性支付至北交所指定賬戶。（2）本項目涉及職工安置事項，本方知悉并接受本項目置于北交所備查的職工安置方案的全部內(nèi)容，并承諾按照方案完全履行，包括但不限于根據(jù)方案安置方式二、接收不低于標(biāo)的企業(yè)安置范圍正式職工人數(shù)（**1人）的**%的員工（即**9人，如職工安置范圍中選擇安置方式二的職工不足**9人，應(yīng)接收現(xiàn)有全部選擇安置方式二的職工）等條件。（3）本方同意北交所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個工作日內(nèi)將全部交易價款一次性劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。（4）本項目信息披露之日即進入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過受讓資格確認(rèn)并且交納保證金后，即視為已完成對本項目的全部盡職調(diào)查，并已詳細(xì)閱讀且完全認(rèn)可本項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告等全部披露內(nèi)容，已充分了解并自愿完全接受本項目產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告內(nèi)容及產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵，愿全面履行交易程序。受讓方若發(fā)生以不了解標(biāo)的企業(yè)的現(xiàn)狀及瑕疵為由發(fā)生逾期或拒絕簽署產(chǎn)權(quán)交易合同、拒付交易價款、放棄受讓或退還產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的等情形的，即可視為違約行為，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除其遞交的全部保證金或等額轉(zhuǎn)讓價款，并可單方解除《產(chǎn)權(quán)交易合同》，收回轉(zhuǎn)讓標(biāo)的，再次進行公開轉(zhuǎn)讓，若重新披露成交價格低于本次成交價格的，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)要求受讓方補足，并保留進一步追究責(zé)任的權(quán)利。（5）本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓導(dǎo)致中國中煤能源集團有限公司及其子企業(yè)失去對標(biāo)的企業(yè)的實際控制權(quán)，本方同意交易完成后標(biāo)的企業(yè)不再繼續(xù)使用國家出資企業(yè)及其子企業(yè)的字號、經(jīng)營資質(zhì)和特許經(jīng)營權(quán)等無形資產(chǎn)，不繼續(xù)以國家出資企業(yè)子企業(yè)名義開展經(jīng)營活動。如因涉及變更企業(yè)的字號、經(jīng)營資質(zhì)和特許經(jīng)營權(quán)等（包括辦礦主體、采礦權(quán)名稱等礦權(quán)相關(guān)事項等變更）所產(chǎn)生的全部稅費（包括但不限于如被認(rèn)定構(gòu)成礦權(quán)等轉(zhuǎn)讓而可能產(chǎn)生的增值稅等相關(guān)稅費）均由受讓方承擔(dān)。除此之外，本方同意產(chǎn)權(quán)交易過程中所產(chǎn)生的稅費等其他費用，國家法律、法規(guī)有規(guī)定的由雙方各自承擔(dān)；無相關(guān)規(guī)定或約定的，均由受讓方承擔(dān)。（6）同意在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起5個工作日內(nèi)，本方與轉(zhuǎn)讓方共同委托第三方會計師事務(wù)所對標(biāo)的企業(yè)自****年3月**日起至本方支付全部交易價款之日止新增的債務(wù)進行專項審計，金額以專項審計報告結(jié)果為準(zhǔn)，由本方按照實際發(fā)生金額（含利息）在審計報告出具后的5個工作日內(nèi)向轉(zhuǎn)讓方及其關(guān)聯(lián)企業(yè)進行支付。（每月約為**6.7萬元，以最終審計結(jié)果為準(zhǔn)）（7）本方承諾已知悉并符合我國山西省煤炭政策的相關(guān)要求及未來可能涉及的采礦權(quán)權(quán)屬或安全生產(chǎn)許可等證照變更能力，同時本方已確認(rèn)符合國家相關(guān)法律、法規(guī)及標(biāo)的企業(yè)所在地對于受讓方身份的一切要求。 4、本項目不接受聯(lián)合受讓。 |
