| 項(xiàng)目編號(hào) | G****5SH******7 |
| 項(xiàng)目名稱 | 湖北水總水利水電建設(shè)股份有限公司****0萬股股份（占總股本的**%） |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中國環(huán)境出版集團(tuán)有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)單位 | 中國環(huán)境出版集團(tuán)有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓比例 | ** |
| 掛牌價(jià)格 | **,**8萬元 人民幣 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) |
| 重要信息披露 | 1.標(biāo)的企業(yè)注冊資本及股本總額均為**,**0萬元（每股面值1元，共計(jì)**,**0萬股），實(shí)繳注冊資本****.9萬元，其中轉(zhuǎn)讓方持有標(biāo)的企業(yè)****0萬股股份（占總股本的**%），對(duì)應(yīng)的認(rèn)繳出資額為**,**0萬元，其中已實(shí)繳出資****.**9萬元；其他股東合計(jì)持有標(biāo)的企業(yè)**,**0萬股，對(duì)應(yīng)的認(rèn)繳出資額為****0萬元，其已實(shí)繳出資****.**1萬元。受讓方須承擔(dān)轉(zhuǎn)讓方轉(zhuǎn)讓股份對(duì)應(yīng)未實(shí)繳注冊資本（即****4.**1萬元）的出資義務(wù)，并按標(biāo)的企業(yè)章程規(guī)定時(shí)限（****年6月**日前）完成該部分注冊資本的實(shí)繳義務(wù)。如果在****年6月**日前，受讓方尚未繳納出資（****4.**1萬元），且標(biāo)的企業(yè)不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，或者在****年6月**日（含）后，受讓方未按期足額繳納出資（****4.**1萬元），因上述兩種情況，導(dǎo)致標(biāo)的企業(yè)或其已到期債權(quán)的債權(quán)人，要求轉(zhuǎn)讓方在****4.**1萬元范圍內(nèi)承擔(dān)責(zé)任等情形的，轉(zhuǎn)讓方依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任后，有權(quán)對(duì)受讓方進(jìn)行追償，受讓方須賠償轉(zhuǎn)讓方因此遭受的包括但不限于債務(wù)本金、利息、訴訟費(fèi)、律師費(fèi)等全部損失。2.截至****年**月**日，轉(zhuǎn)讓方為標(biāo)的企業(yè)提供了總額度為**.3億元的銀行最高額擔(dān)保，其中建設(shè)銀行武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)支行5億元、工商銀行武漢硚口支行3.8億元、中國銀行武漢硚口支行1.5億元；截至****年**月**日，轉(zhuǎn)讓方為標(biāo)的企業(yè)向銀行承擔(dān)的已經(jīng)確認(rèn)并實(shí)際發(fā)生的全部擔(dān)保金額總計(jì)為**,**6.**萬元，其中流貸業(yè)務(wù)擔(dān)保金額8,**0.**萬元，非流貸業(yè)務(wù)擔(dān)保金額**,**6.**萬元，具體詳見交易所備查材料。受讓方應(yīng)承諾置換和解除轉(zhuǎn)讓方的前述全部擔(dān)保責(zé)任，采取包括但不限于提供最高額反擔(dān)保等措施，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)讓方前述全部擔(dān)保責(zé)任實(shí)質(zhì)性轉(zhuǎn)由受讓方承擔(dān)。3.標(biāo)的企業(yè)于****年**月**日召開職工代表大會(huì)審議通過《職工安置方案》，受讓方應(yīng)認(rèn)可《職工安置方案》內(nèi)容，并同意受讓后的標(biāo)的企業(yè)按照《職工安置方案》執(zhí)行，方案詳見交易所備查材料。4.標(biāo)的企業(yè)為非上市股份有限公司，其股票由特定發(fā)起人/股東持有，未進(jìn)行公開發(fā)行，根據(jù)其章程規(guī)定，受讓方股東以登記于股東名冊之日起開始享有股東權(quán)利。5.標(biāo)的企業(yè)部分自然人股東有隨售意愿，意向受讓方可自行與自然人股東協(xié)商。6.評(píng)估報(bào)告的特別事項(xiàng)說明詳見公示附件7.競價(jià)方案詳見公示附件，競買人自行從組織人網(wǎng)站下載競價(jià)實(shí)施方案，并在提交摘牌材料的同時(shí)，遞交受讓確認(rèn)書，競買人一旦遞交了競買文件即表示已充分了解并接受本競價(jià)方案的全部內(nèi)容和要求，并不以任何形式對(duì)此提出異議，不可撤銷地放棄任何索賠的權(quán)利。8.其他詳見交易所備查材料。 |
| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)為中國境內(nèi)（不含港澳臺(tái)地區(qū)）依法設(shè)立且合法存續(xù)的企業(yè)法人或非法人組織。2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力，在提交受讓申請(qǐng)的同時(shí)應(yīng)提供本項(xiàng)目公告期內(nèi)不低于本次轉(zhuǎn)讓股份掛牌價(jià)格的銀行存款證明文件（若不同銀行出具存款證明的，出具時(shí)間應(yīng)為同一日期）。3、意向受讓方應(yīng)具有良好商業(yè)信用，無不良經(jīng)營記錄。4、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓，不得采用委托或信托等方式參與交易。5、意向受讓方應(yīng)符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并被確認(rèn)受讓資格后3個(gè)工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交保證金人民幣****萬元到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書》中對(duì)轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，保證金在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款。競買人未被確定為最終受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金按相關(guān)規(guī)定無息返還。2.信息發(fā)布期滿，(1)如只征集到一個(gè)符合條件的競買人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的，則該報(bào)價(jià)成為受讓價(jià)格。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》。(2)信息發(fā)布期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競買人，采取網(wǎng)絡(luò)競價(jià)--多次報(bào)價(jià)的競價(jià)方式，確定受讓方和受讓價(jià)格。受讓方被確定后，應(yīng)按照競價(jià)實(shí)施方案的要求簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》。3.本次產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款采用一次性支付。受讓方應(yīng)當(dāng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)將除保證金外的產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款支付至產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶。產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)在出具《產(chǎn)權(quán)交易憑證》并經(jīng)轉(zhuǎn)讓方申請(qǐng)后，按相關(guān)規(guī)定將全部價(jià)款劃至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。4.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競買人并對(duì)如下內(nèi)容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)包括但不限于締約過失等責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競買人的保證金，作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí)，以對(duì)競買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。(1)只征集到一個(gè)符合條件的競買人①在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的；②在被確定為受讓方后，未在3個(gè)工作日內(nèi)簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》的。(2)征集到兩個(gè)及以上符合條件的競買人①在網(wǎng)絡(luò)競價(jià)中競買人未提交競買文件的；②在網(wǎng)絡(luò)競價(jià)中各競買人均未有效報(bào)價(jià)的；③未按照競價(jià)實(shí)施方案的要求簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》的。(3)違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。5.本項(xiàng)目公告期為盡職調(diào)查期。意向受讓方通過資格確認(rèn)并且繳納保證金，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷，決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。6、意向受讓方在遞交受讓申請(qǐng)的同時(shí)須書面承諾：（1）同意自被確定為受讓方之日起3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方按照本產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的條件簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》。（2）同意在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)將除保證金外的剩余產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款及交易服務(wù)費(fèi)一次性支付至產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶。（3）同意產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)在《產(chǎn)權(quán)交易憑證》出具之日起，可以隨時(shí)按相關(guān)規(guī)定將全部轉(zhuǎn)讓價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。（4）認(rèn)可《職工安置方案》，同意受讓后的標(biāo)的企業(yè)按照《職工安置方案》執(zhí)行。（5）同意本次股份轉(zhuǎn)讓后，標(biāo)的企業(yè)原有債權(quán)和債務(wù)由標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)享有和承擔(dān)。（6）已知曉標(biāo)的企業(yè)注冊資本未全部實(shí)繳到位情況，本方同意全部承擔(dān)轉(zhuǎn)讓方轉(zhuǎn)讓股份所對(duì)應(yīng)未實(shí)繳注冊資本金（即**,**4.**1萬元）的出資義務(wù)，承諾本方按標(biāo)的企業(yè)章程約定時(shí)限（****年6月**日前）完成該部分注冊資本的實(shí)繳義務(wù)，并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽署后**個(gè)工作日內(nèi)向轉(zhuǎn)讓方提交以轉(zhuǎn)讓方為受益人、金額不低于**,**4.**1萬元的、不可撤銷、見索即付銀行履約保函（有效期至****年7月**日），作為按時(shí)足額履行前述出資義務(wù)的擔(dān)保。同意轉(zhuǎn)讓方就上述出資不再承擔(dān)任何補(bǔ)繳義務(wù)及責(zé)任。如果在****年6月**日前，本方尚未繳納出資（****4.**1萬元），且標(biāo)的企業(yè)不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，導(dǎo)致標(biāo)的企業(yè)或其已到期債權(quán)的債權(quán)人，要求轉(zhuǎn)讓方在****4.**1萬元范圍內(nèi)承擔(dān)責(zé)任等情形的，轉(zhuǎn)讓方依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任后，有權(quán)對(duì)本方進(jìn)行追償，本方須賠償轉(zhuǎn)讓方因此遭受的包括但不限于債務(wù)本金、利息、訴訟費(fèi)、律師費(fèi)等全部損失。（7）已知曉截至****年**月**日，轉(zhuǎn)讓方為標(biāo)的企業(yè)提供了總額度為**.3億元的銀行最高額擔(dān)保，其中建設(shè)銀行武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)支行5億元、工商銀行武漢硚口支行3.8億元、中國銀行武漢硚口支行1.5億元；截至****年**月**日，轉(zhuǎn)讓方為標(biāo)的企業(yè)向銀行承擔(dān)的已經(jīng)確認(rèn)并實(shí)際發(fā)生的全部擔(dān)保金額總計(jì)為**,**6.**萬元，其中流貸業(yè)務(wù)擔(dān)保金 |
