| 項(xiàng)目編號(hào) | S******D************ |
| 項(xiàng)目名稱 | Asia-Germany Productivity Cross-Country Promotion Holding Company Limited **0,**0股股份（占總股本的**%） |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | Fortune Class Investments Limited |
| 轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)單位 | 中國中信有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓比例 | ** |
| 掛牌價(jià)格 | 9,**3.**萬元 人民幣 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) |
| 重要信息披露 | 1、本項(xiàng)目披露的審計(jì)報(bào)告及財(cái)務(wù)報(bào)表貨幣單位為萬美元。 2、本項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓底價(jià)為人民幣【****.**】萬元，相關(guān)匯率折算根據(jù)評(píng)估基準(zhǔn)日****年**月**日中國人民銀行公布的人民幣匯率中間價(jià)1美元對(duì)人民幣7.****元得出本項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓底價(jià)的美元金額為【****.**5】萬美元。 3、意向受讓方在信息披露期間有權(quán)利和義務(wù)自行對(duì)標(biāo)的企業(yè)進(jìn)行全面了解并謹(jǐn)慎抉擇，提交受讓申請(qǐng)并交納保證金，即表明已完全了解與認(rèn)可標(biāo)的企業(yè)狀況及相關(guān)約定，自愿接受轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)的全部現(xiàn)狀及瑕疵，并愿承擔(dān)一切責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)，成為受讓方后不得以不了解標(biāo)的企業(yè)狀況為由退還該標(biāo)的企業(yè)股權(quán)或拒付價(jià)款，否則將視為違約。 4、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告中“特別事項(xiàng)說明”提請(qǐng)意向受讓方予以關(guān)注。 5、意向受讓方需向北京產(chǎn)權(quán)交易所提交蓋章營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、《保密承諾書》（見公告附件）以及不低于人民幣【****】萬元（或等值外幣）的近三個(gè)月內(nèi)開具的銀行資金存款證明后，方可查看轉(zhuǎn)讓方置于北京產(chǎn)權(quán)交易所相關(guān)備查文件。 6、本項(xiàng)目存在標(biāo)的企業(yè)其他股東不放棄優(yōu)先購買權(quán)的情形。不放棄優(yōu)先購買權(quán)的股東應(yīng)根據(jù)標(biāo)的企業(yè)章程（置于北交所備查）的約定，按照北京產(chǎn)權(quán)交易所的交易規(guī)則行使優(yōu)先購買權(quán)。 7、本項(xiàng)目《情況說明》詳見北京產(chǎn)權(quán)交易所備查材料。 8、標(biāo)的企業(yè)各股東簽署了《股東協(xié)議》，該文件條款內(nèi)容置于轉(zhuǎn)讓方處備查（聯(lián)系人：劉先生，聯(lián)系電話：**0-********）。 |
| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或非法人組織。 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)情況和支付能力。 3、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用。 4、國家法律行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)支付【****】萬元人民幣或【**0】萬美元交易保證金至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）。 2、如信息披露期滿，僅征集到一個(gè)未放棄優(yōu)先購買權(quán)的原股東為意向受讓方，則本項(xiàng)目以不低于轉(zhuǎn)讓底價(jià)成交。如信息披露期滿，除未放棄優(yōu)先購買權(quán)的原股東外，只征集到一個(gè)意向受讓方，則由該意向受讓方進(jìn)行一次報(bào)價(jià)后進(jìn)入原股東征詢環(huán)節(jié)，如原股東放棄行使優(yōu)先購買權(quán)，則該意向受讓方成為受讓方，如原股東行使優(yōu)先購買權(quán)，則原股東成為受讓方。如信息披露期滿，除未放棄優(yōu)先購買權(quán)的原股東外，征集到兩個(gè)及以上意向受讓方，則采取網(wǎng)絡(luò)競價(jià)方式確定最高報(bào)價(jià)方后進(jìn)入原股東征詢環(huán)節(jié)，如原股東放棄行使優(yōu)先購買權(quán)，則最高報(bào)價(jià)方成為受讓方，如原股東行使優(yōu)先購買權(quán)，則原股東成為受讓方。受讓方交納的交易保證金在受讓方支付除交易保證金外剩余交易價(jià)款后，自動(dòng)轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，其他意向受讓方可以自受讓方被確定之日起向北京產(chǎn)權(quán)交易所提交退還交易保證金的申請(qǐng)，北京產(chǎn)權(quán)交易所將在收到退還交易保證金的申請(qǐng)后3個(gè)工作日內(nèi)一次性原額無息返還其交納的交易保證金。 3、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)全額扣除意向受讓方所交納的交易保證金作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償金：（1）意向受讓方通過資格確認(rèn)并交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的；（2）產(chǎn)生2家及2家以上意向受讓方后未參與后續(xù)競價(jià)程序的；（3）在競價(jià)過程中以轉(zhuǎn)讓底價(jià)為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的；（4）成為受讓方后未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的；（5）意向受讓方未履行以下第6項(xiàng)書面承諾事項(xiàng)的；（6）意向受讓方存在其他重大違反國家法律法規(guī)及北交所交易規(guī)則的。 4、意向受讓方通過受讓資格確認(rèn)并交納交易保證金后，即視為已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并已詳細(xì)閱讀且完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉及的北交所備查文件的全部內(nèi)容，已充分了解并自愿完全接受本項(xiàng)目產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵，若發(fā)生以不了解標(biāo)的企業(yè)的現(xiàn)狀及瑕疵為由逾期或拒絕簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》即可視為違約行為，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除受讓方遞交的全部交易保證金，并將轉(zhuǎn)讓標(biāo)的重新轉(zhuǎn)讓，由受讓方承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)。 5、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓。 6、意向受讓方須書面承諾： （1）本方已經(jīng)充分知曉、理解和接受本次轉(zhuǎn)讓的所有披露之法律文件，包括但不限于審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告以及其他全部備查文件所披露的內(nèi)容，完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，已經(jīng)了解轉(zhuǎn)讓標(biāo)的狀況及相關(guān)約定，自愿接受轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的全部現(xiàn)狀及瑕疵，并愿意承擔(dān)一切責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)，決定受讓。在遞交意向受讓申請(qǐng)后，不以不了解標(biāo)的情況或標(biāo)的有瑕疵為由撤銷受讓申請(qǐng)、退還標(biāo)的或拒付交易價(jià)款，除非《產(chǎn)權(quán)交易合同》另外約定，否則視為違約。 （2）本方若出現(xiàn)“與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件”第3條所述扣除保證金的任何一種情況時(shí)，同意轉(zhuǎn)讓方按照第3條的規(guī)定全額扣除已交納的交易保證金作為對(duì)轉(zhuǎn)讓方的補(bǔ)償金。 （3）本方同意在被確定為受讓方之次日起5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并自《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效且滿足合同約定的付款條件后5個(gè)工作日內(nèi)支付完成全部交易價(jià)款。 （4）本方承諾，在本方成為受讓方后3個(gè)月內(nèi)，若標(biāo)的企業(yè)其他股東也向我司轉(zhuǎn)讓股權(quán)，則轉(zhuǎn)讓單價(jià)高于本次轉(zhuǎn)讓單價(jià)的部分，我方將向轉(zhuǎn)讓方支付補(bǔ)足差額價(jià)款；若標(biāo)的企業(yè)其他股東減資，標(biāo)的企業(yè)發(fā)生回購情形，則回購單價(jià)高于本次轉(zhuǎn)讓單價(jià)的部分，我方將提供資金支持。 （5）本方知曉并同意遵守《股東協(xié)議》的各項(xiàng)條款條件。 （6）以上承諾不可撤銷。 7、本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期，意向受讓方在本項(xiàng)目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對(duì)產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的進(jìn)行全面了解。意向受讓方通過受讓資格確認(rèn)并且交納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告以及其他全部備查文件及其所披露內(nèi)容，已充分了解并自愿完全接受本項(xiàng)目產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告內(nèi)容及產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵，已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，愿全面履行交易程序。意向受讓方若發(fā)生以不了解產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵等為由拒付交易價(jià)款或放棄受讓或退還產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的，即可視為違約行為，并按本項(xiàng)目交易條件的有關(guān)約定（包括《產(chǎn)權(quán)交易合同》以及相關(guān)文件）處置其交納的交易保證金，并承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)。 8、本項(xiàng)目交易價(jià)款若以美元支付，則匯率為評(píng)估基準(zhǔn)日****年**月**日中國人民銀行公布的人民幣匯率中間價(jià)：1美元對(duì)人民幣7.****元 |
