| 重要信息披露 | 1.標(biāo)的企業(yè)認(rèn)繳注冊(cè)資本為****1萬元，實(shí)收資本為****1萬元。其中，轉(zhuǎn)讓方1東莞信托有限公司（代表“東莞信托?鼎信-美克單一資金信托計(jì)劃”）實(shí)繳出資3,**4.**萬元，轉(zhuǎn)讓方2東莞市長凱嘉鏡企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）實(shí)繳出資6,**0.**萬元，轉(zhuǎn)讓方3深圳前海莞信投資基金管理有限公司（代表“莞信安盈1號(hào)-邁科新能源股權(quán)私募基金”）實(shí)繳出資**5.**萬元。2.本項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓總價(jià)由股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格和債權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格兩部分構(gòu)成。受讓方須同時(shí)受讓標(biāo)的股權(quán)及標(biāo)的債權(quán)，不得拆分。若本項(xiàng)目進(jìn)入競價(jià)程序并產(chǎn)生溢價(jià)，溢價(jià)部分全部計(jì)入標(biāo)的債權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)，即標(biāo)的債權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格=債權(quán)掛牌底價(jià)+競價(jià)溢價(jià)額。3.與本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的股權(quán)及債權(quán)相關(guān)的權(quán)利義務(wù)，在本項(xiàng)目中一并轉(zhuǎn)讓。各轉(zhuǎn)讓方前期（評(píng)估基準(zhǔn)日****年5月**日以前）基于對(duì)標(biāo)的企業(yè)的股權(quán)、債權(quán)等投融資安排，自標(biāo)的企業(yè)處獲取的投資收益，如利息、先期投資收益和權(quán)利安排費(fèi)等，受讓方應(yīng)充分知悉并尊重上述收益獲取的合法性與合理性，不得就該等投資收益向各轉(zhuǎn)讓方主張任何權(quán)利。4.本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不涉及優(yōu)先購買權(quán)。5.標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)款由標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款和標(biāo)的債權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款兩部分構(gòu)成。其中：標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款按各股東所持股權(quán)比例進(jìn)行分配；標(biāo)的債權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款根據(jù)各股東所持債權(quán)對(duì)應(yīng)評(píng)估值占債權(quán)總評(píng)估值（可回收價(jià)值、清算價(jià)值）進(jìn)行分配。各轉(zhuǎn)讓方所持債權(quán)金額認(rèn)定依據(jù)法院判決(若有)為準(zhǔn)，并可在比例計(jì)算時(shí)結(jié)合法院判決認(rèn)定情況據(jù)實(shí)調(diào)整。6.《東莞信托有限公司（代表“東莞信托·鼎信-美克單一資金信托計(jì)劃”）、東莞市長凱嘉鏡企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）和深圳前海莞信投資基金管理有限公司擬股權(quán)轉(zhuǎn)讓所涉及的美克筑嘉（天津）投資有限公司的股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（深同誠資評(píng)字A[****]ZT-FZQ-G第**9號(hào)）和《東莞信托有限公司（代表“東莞信托·鼎信-美克單一資金信托計(jì)劃”）、東莞市長凱嘉鏡企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）和深圳前海莞信投資基金管理有限公司擬進(jìn)行資產(chǎn)處置所涉及的其持有的美克筑嘉（天津）投資有限公司債權(quán)價(jià)值分析報(bào)告》（深同誠資估字A[****]BL-XT第**0號(hào)）中顯示以下特殊事項(xiàng)，提請(qǐng)意向方自行調(diào)查。（1）截至分析基準(zhǔn)日****年5月**日，債權(quán)金額總額為**4,**3.******萬元，包括：債權(quán)本金**6,**5.******萬元，利息**,**9.******萬元，費(fèi)用**8.******元。其中:轉(zhuǎn)讓方一東莞信托有限公司（代表“東莞信托?鼎信-美克單一資金信托計(jì)劃”）債權(quán)總金額為**,**1.******萬元，債權(quán)本金**,**6.******萬元，截至基準(zhǔn)日利息**,**6.******萬元、費(fèi)用**8.******萬元；轉(zhuǎn)讓方二東莞市長凱嘉鏡企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）債權(quán)總金額為**6,**3.******萬元，債權(quán)本金**,**9.******萬元，截至基準(zhǔn)日利息**,**3.******萬元；轉(zhuǎn)讓方三深圳前海莞信投資基金管理有限公司（代表“莞信安盈1號(hào)-邁科新能源股權(quán)私募基金”）債權(quán)總金額為7,**8.******萬元，債權(quán)本金4,**9.******萬元，截至基準(zhǔn)日利息2,**9.******萬元、費(fèi)用**.**6萬元。（2）抵押物情況：標(biāo)的企業(yè)以自有的土地全部抵押給轉(zhuǎn)讓方東莞信托有限公司（代表“東莞信托·鼎信-美克單一資金信托計(jì)劃”）并獲得借款**5,**6,**0.**元。東莞信托有限公司（代表“東莞信托·鼎信-美克單一資金信托計(jì)劃”）訴標(biāo)的企業(yè)借款合同糾紛一案，廣東省東莞市中級(jí)人民法院（一審法院）于****年7月**日作出《民事判決書》判決，確認(rèn)東莞信托有限公司（代表“東莞信托·鼎信-美克單一資金信托計(jì)劃”）對(duì)標(biāo)的企業(yè)名下位于天津市武清區(qū)南蔡村鎮(zhèn)翠亨路東側(cè)、京津公路西側(cè)的嘉陽花苑**號(hào)樓在建建筑物連同整宗土地（嘉陽花苑項(xiàng)目土地******平方米）使用權(quán)享有抵押權(quán)，并對(duì)上述抵押物拍賣、變賣、折價(jià)所得價(jià)款在第一項(xiàng)判決確定的債務(wù)范圍內(nèi)享有優(yōu)先受償權(quán)。（3）特別事項(xiàng)說明a、存貨為嘉陽花苑四期房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目（又名“美克嘉美灣四期”項(xiàng)目）?！凹侮柣ㄔ贰惫卜譃樗钠?，其中一、二、三期(**套別墅樣板間)經(jīng)約定屬于標(biāo)的企業(yè)原股東美克投資集團(tuán)有限公司，一、二、三期相關(guān)稅費(fèi)及欠稅等事宜由原股東美克投資集團(tuán)有限公司承擔(dān)。b、截止評(píng)估報(bào)告出具日，****-**9號(hào)宗地超期未竣工違約金是否能夠免除尚未獲得書面免除文件，后期是否需要繳納存在不確定。本次評(píng)估未考慮該事項(xiàng)對(duì)評(píng)估結(jié)論的影響。c、未決訴訟或進(jìn)一步增加負(fù)債金額：（a）前海莞信借款合同糾紛案已上訴前海莞信的上訴案，截止評(píng)估報(bào)告日尚未作出判決，若二審法院改判，可能會(huì)增加標(biāo)的企業(yè)應(yīng)還前海莞信的借款本金及應(yīng)付利息。本次評(píng)估未考慮該事項(xiàng)對(duì)評(píng)估結(jié)論的影響。****年**月，法院已出具二審判決書，標(biāo)的企業(yè)應(yīng)歸還前海莞信的借款本金增加**.**萬元，應(yīng)付利息因計(jì)算利率調(diào)整也相應(yīng)增加。（b）正太集團(tuán)（總包方）建設(shè)工程施工合同糾紛案截止評(píng)估報(bào)告出具日，該案尚未做出正式審理判決。標(biāo)的企業(yè)賬面確認(rèn)的已完工產(chǎn)值**3,**9,**8.**元（其中收到工程款發(fā)票金額**4,**8,**2.**元，暫估確認(rèn)的工程款**,**1,**7.**元），標(biāo)的企業(yè)已支付進(jìn)度款**0,**7,**0.**元，以7套預(yù)售房抵工程款**,**2,**7.**元（已簽訂工抵房合同），剩余暫估應(yīng)付工程**,**8,**0.**元。倘若該案作出最終判決，可能增加標(biāo)的企業(yè)負(fù)債。（c）南通三建建設(shè)工程施工合同糾紛案標(biāo)的企業(yè)截止本報(bào)告期末賬面已暫估此項(xiàng)工程款3,**0,**0元，一審法院判決金額為2,**1,**9元，加上一審法院判決標(biāo)的企業(yè)應(yīng)予給付的逾期付款違約金，標(biāo)的企業(yè)賬面暫估金額相當(dāng)，審計(jì)報(bào)告期末未對(duì)賬面余額做出調(diào)整。關(guān)于正太集團(tuán)（總包方）建設(shè)工程施工合同糾紛案、南通三建建設(shè)工程施工合同糾紛案所涉及的暫估工程款已在存貨評(píng)估續(xù)建成本中考慮。（d）項(xiàng)目公司目前還存在其他小額訴訟和執(zhí)行案件。d、根據(jù)《奧迪A6車交接協(xié)議》，固定資產(chǎn)中的車輛于****年8月4日即已交接，車價(jià)**萬元（含稅）。但由于標(biāo)的企業(yè)暫無購車指標(biāo)，尚未過戶至其名下，仍掛在原股東美克投資集團(tuán)有限公司名下。本次評(píng)估僅考慮車輛上牌的必要費(fèi)用，未考慮過戶所需的相關(guān)稅費(fèi)。本次評(píng)估未考慮該事項(xiàng)對(duì)評(píng)估結(jié)論的影響。e、由于美克筑嘉(天津)投資有限公司有被告案件未裁決、判決；由于處置期限存在不確定性，報(bào)告中快速變現(xiàn)率中的分析因素是根據(jù)天津在建工程法院拍賣項(xiàng)目作為參考進(jìn)行分析，變現(xiàn)價(jià)值和市場(chǎng)價(jià)值存在差異。參考《資產(chǎn)評(píng)估執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則——資產(chǎn)評(píng)估程序》第六條規(guī)定，本次債權(quán)價(jià)值受債務(wù)人的還款意愿、還款能力、抵質(zhì)押物市場(chǎng)處置的接受程度、案件執(zhí)行的進(jìn)展等因素影響無法滿足出具評(píng)估報(bào)告的要求，故本次債權(quán)價(jià)值無法出具資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告。7.項(xiàng)目公司目前處于停工狀態(tài)，存在**戶業(yè)主延期交房情形。8.本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本次轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及該等文件所披露內(nèi)容并已自行完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，且根據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容，放棄對(duì)轉(zhuǎn)讓方所有權(quán)利主張。9.意向受讓方須在承諾對(duì)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓材料和信息的充分了解，認(rèn)同并接受標(biāo)的企業(yè)及產(chǎn)權(quán)現(xiàn)狀的前提下確認(rèn)受讓。意向受讓方被確認(rèn)為受讓方后不得以不了解本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的全部現(xiàn)狀為由拒絕簽署產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同或拒絕支付交易價(jià)款或放棄受讓或退還轉(zhuǎn)讓標(biāo)的，否則視為違約。 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